Формирование спроса на зерно и продукты его переработки на региональном рынке

Рынок зерна в Иркутской области формируется на 86% за счет собственных ресурсов. Доля ввозимого зерна на территорию Иркутской области, учитываемого органами официальной статистики, составляет всего 14%.

Более половины зерна (65-70%) ежегодно используется на переработку промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, на семенные цели расходуется 18-26% и 13-15% на кормовые.   Спрос на зерно формируется под воздействием следующих факторов: уровня развитости отрасли животноводства, потребности в зерне перерабатывающих предприятий региона и соседних регионов, зависимости спроса от численности населения, его платежеспособности, уровня и структуры питания населения.

За период 2000-2018 г.  показатели животноводческой отрасли показывают отрицательную динамику. В 2018 г. по сравнению с 2000 г. поголовье крупнорогатого скота упало на 30% и составляло 290,2 тыс. голов, коров 133,4 тыс. голов, в 2015 году в связи с засухой поголовье коров достигла максимально низкого показателя – 129 тыс. голов.  С 2000 г. поголовье свиней сократилось на 40% и достигло в 2018 г. 182, 5 тыс. голов. По итогам 2017 г. увеличилось поголовье овец и коз (0,1%).  За 5 лет размер стада увеличился на 9,0 %, за 10 лет – на 22,3%, соответственно выросло производство баранины на 1,6% и 8,7%, отрасль показывает стабильные результаты на протяжении многих лет. Более высокие показатели поголовья показывает птицеводческая отрасль. В 2000-х годах в регионе было зарегистрировано 16 птицефабрик, содержащих 5,3 млн. голов птицы. В 2018 г. 2 фабрики: «Белореченская» и «Окинский», общее поголовье которых насчитывает 6,9 млн. голов. Производство яиц увеличилось по отношению к 2000 г. на 27,4 %, к 2005 г. на 21,5% , к 2010 на 9,8%. Таким образом, при ежегодном снижении производства мяса КРС идет наращивание объемов мяса птицы и баранины.

В период 2015-2016 гг. остро ощущался дефицит кормов, отрицательно сказавшийся на производстве молока. К началу ноября 2017 г. наличие кормов в сельскохозяйственных организациях региона на 5,9% ниже предыдущего.  11,0 ц. корм.ед.  приходится на одну голову в 2017 г., и 11,8 ц. в 2016 г.

         Сокращение поголовья скота в Иркутской области, и, как следствие, производства мяса и молока, в конечном счете, повлекло изменения в спросе на продукцию растениеводства. В частности, в регионе наблюдается рост доли продовольственного зерна в структуре реализации.

Таблица 1. – Ресурсы и использование зерна в Иркутской области за 2000-2018гг.

 Вывоз зерна и продуктов его переработки из Иркутской области за территорию своего региона в последние годы постепенно увеличивается. Так, если в 2000г. доля вывоза составляла 2,2 %, в 2005 г. – 2,5%, то в 2018 г. -2,8%.  В настоящее время область входит в пятерку регионов Сибирского Федерального округа по объемам реализуемой за рубеж сельхозпродукции. Зерно экспортируется, прежде всего, в азиатские страны – Китай и Монголию. На отечественном рынке продукция реализуется кроме своего региона также в Республиках Бурятия, Саха Якутия, Забайкальском крае, Амурской области, Дальнем Востоке, Красноярском крае.

Ассортимент зерновой продукции в Иркутской области довольно многообразный. Так, в регионе производится пшеничная (высшего, первого и второго сорта), ржаная и ржано-пшеничная мука, гречневая и манная крупа, а также макаронные изделия (макароны, вермишель, лапша, фигурные изделия, рожки), хлопья, мюсли.   Хлебозаводы выпускают более 200 наименований хлеба и хлебобулочных изделий и более 300 наименований мучных кондитерских изделий. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в целом имеют тенденцию к сокращению с 87274 т в 2011 г. до 69301 т в 2016 г., при сохранении тенденции к увеличению объемов производства кондитерских изделий с 2046 т в 2011 г. до 23264 т в 2016 г. и муки с 48279 т в 2011 г. до 64656 т в 2016 г.  Одним из факторов сокращения производства хлеба является появление новых видов хлебобулочной продукции на основе цельного зерна, изменение рациона питания, стремление потребителя к здоровому образу жизни и правильному питанию.

По итогам 2017 года объем видимого потребления хлеба и хлебобулочных изделий снизился на 11% по сравнению с 2016г. Конкурентная борьба между зерноперерабатывающими предприятиями заставляет их постоянно изучать конъюнктуру рынка хлебобулочных изделий, расширять номенклатуру производимой продукции, разрабатывать новые линейки продуктов для здорового и диетического питания, с растительными добавками и из натурального сырья.

Рынок хлебопродуктов Иркутской области на 90% формируется из продуктов собственного производства, продукция на рынок прочих зернопродуктов поставляется из других регионов. Так, муку и крупы поставляют предприятия из Алтайского края, Новосибирской, Челябинской и Саратовской областей, Красноярского края. Макаронные изделия ввозят из Республик Бурятия, Беларусь, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской области, Казахстана.

Оказывает влияние на спрос на зерно и такой показатель, как уровень жизни населения в регионе.

За исследуемый период население области уменьшилось почти на 4%, и эта тенденция согласно демографическому прогнозу сохранится. При этом численность городского населения уменьшилась на 38,3 тыс. чел., а сельского населения – на 49,8 тыс. чел. Большое влияние на платежеспособный спрос оказывает отрицательное сальдо миграции, показатель которого в 2018 году составил – 5910 тыс. человек и смертность населения в 2019 году превысившая показатель рождаемости. Вследствие сокращения численности населения и высокого удельного веса граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума емкость рынка зерна и хлебопродуктов сокращается.

Таблица 2— Уровень жизни населения в Иркутской области

за период 2005-2018 гг.

За период 2005-2018 гг. реальные денежные доходы населения Иркутской области показывают нестабильную динамику. Если до 2014 г. можно наблюдать незначительный процент прироста реальной заработной платы, то с 2014 г. денежные доходы населения Иркутской области падают либо испытывают незначительные колебания. В целом, находятся на одном уровнес аналогичными показателями по Сибирскому Федеральному округу, незначительно обгоняя в 2017 г. Томскую область и Республику Тыву.

В зависимости от показателей реально располагаемых денежных доходов населения изменяется и уровень цен на продовольственные товары.

За период 2000-2018 гг. снизилось потребление таких продуктов питания как мясо, овощи, бахчевые культуры. Максимально возросший показатель молока и молочных продуктов в 2012 г. до 202 кг в год, стал снижаться и в 2016-2017 гг. достиг 193 кг. Заметное увеличение потребления хлеба до 2013 г., затем стало падать и с ростом благосостояния населения в последние годы держится примерно на одном уровне, также, как и потребление картофеля.  Возросло потребление фруктов, яиц, растительных масел, маргаринов, жиров, макарон. Растет потребление рыбы и рыбопродуктов, хотя и более скромными темпами в сравнении с другими продуктами питания. Возрастает потребление сахара.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств наблюдается закономерная динамика к повышению расходов на покупку продуктов для домашнего питания. Так, в 2010 г. этот показатель составлял 30,3%, в 2015 г. – 30,6%, в 2016 г.- 34,4%, в 2017 г. – 33,3 %, в 2018 г. -32,9%. В среднем на одного члена домохозяйства на покупку хлеба и хлебных продуктов в 2018 г. приходится 17,4% от общей суммы потребительских расходов, на мясо – 26,1%, молоко и молочные продукты – 15,9%. В денежном выражении на покупку хлеба и хлебобулочных изделий одно домохозяйство в среднем тратит 803 рубля, на покупку мяса – 1205 рублей, молока и молочной продукции – 734 рубля в месяц на одного члена семьи.        Структура питания   различается по типу населенных пунктов.  Так, в сельских населенных пунктах   Иркутской области в 2018 году   по сравнению с городскими больше потреблялось хлеба и хлебопродуктов –  на 20,3  кг, картофеля на 8 кг, молочной продукции на 16 кг, яиц на  25 штук, сахара на 5 кг в среднем на потребителя. В городских населенных пунктах потреблялось в большем количестве овощей и бахчевых культур на 10,5 кг, фруктов на 13,3 кг и , как не парадоксально, мяса и мясопродуктов на 25,2кг .

При выборе и покупке хлеба и хлебобулочных изделий разные категории граждан отдают предпочтения разным категориям продукции.  При этом удовлетворить запросы всех потребителей практически невозможно, в связи с чем, возникает необходимость классифицировать потребителей этой продукции в соответствии с особенностями их спроса, в частности в зависимости от пола и возраста, территориальной привязанности и по уровню доходов населения.

Употребление хлеба и хлебопродуктов по половозрастному составу населения в Иркутской области выглядит следующим образом.

Таблица 3-  Классификация потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в зависимости от половозрастного состава населения в Иркутской области за 2018 г.

В регионе большую часть населения занимают женщины (53,8%), удельный вес мужчин составляет всего 46,2%, причем доля трудоспособного мужского населения     равна     43,0%     от     общей     численности.     По физиологическим потребностям мужчины употребляют больше хлеба, чем женщины. Мужчины и дети, удельный вес которых в общей численности составляет 65% предпочитают хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, булочки, багеты, круассаны, пироги, бургеры, сэндвичи.

Женщины предпочитают здоровое питание, больше внимания уделяют диетическим видам хлеба, с добавлением отрубей, злаков, семян подсолнечника, изюма, зерновых смесей, витаминов, различные хлопья и мюсли. Поэтому хлебозаводы стараются отслеживать востребованность отдельных видов хлеба и хлебопродуктов и своевременно вносить коррективы в структуру предложения хлебопродуктов.

Анализируя группу потребителей по территориальному признаку, видно, что 32,6 % населения области сосредоточено в городах с численностью населения менее 20 тыс. чел., поселках, селах, деревнях.

Иркутск, Братск, Ангарск – крупнейшие города Иркутской области. Здесь проживает 44,9 % населения области. На них приходится достаточно высокий совокупный объем продаж   хлеба и хлебобулочных изделий региона.

Таблица 4.– Классификация   потребителей  хлеба и хлебобулочных изделий в зависимости от территории в Иркутской области за 2008 г.

Уровень жизни жителей г. Иркутска, Ангарска и Братска выше, чем в среднем по региону, что обеспечивает высокий уровень покупательной способности населения. На территории этих городов расположены самые крупные хлебозаводы, поставляющие на областной рынок 50% хлебобулочных изделий от общего объема производимого в области хлеба.

В зависимости от территориального признака отличается количество и ассортимент выпускаемой хлебобулочной продукции. В городах Иркутск, Ангарск, Братск количество впускаемой продукции   значительно выше, чем в сельских районах региона, так же, как и ассортимент.

Таблица 5. — Классификация потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в зависимости от доходов населения в Иркутской области за 2018 г.

В 2018 г. группы потребителей хлеба и хлебобулочных изделий выглядели следующим образом: на первую, вторую и третью группу приходится более 68% общей численности населения региона, на пятую группу лиц, имеющих наивысший доход, приходится 10,6% населения Иркутской области.

Рацион бедных иркутян очень отличается от рациона богатых. Население с низким доходом ест макароны и крупы в городских населенных пунктах, картофель – в сельских населенных пунктах, хлеб и хлебобулочные продукты предпочитает   простые и, соответственно, более дешевые. При среднем уровне доходов потребление макаронных изделий уменьшается, а потребление картофеля увеличивается. При высоком уровне доходов население отказывается от углеводных гарниров в пользу гарниров овощных, свежих овощей и салатов.

В Иркутской области в 2018 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 17,7%. Доля расходов на хлеб и хлебобулочные изделия у этой группы населения в 1,8 раза выше, чем у населения с высокими доходами, при этом доля расходов на приобретение мясопродуктов в первой группе ниже в 4 раза чем в пятой.

В результате проведенного анализа, можно резюмировать, что сокращение объемов производства в животноводческой отрасли Иркутской области повлекло увеличение доли продовольственного зерна в структуре реализации.  Основываясь на результатах анализа потребления хлеба и хлебопродуктов в регионе, приходим к следующим выводам: население Иркутской области в 2018 г. превысило рекомендованные нормы потребления по таким основным продуктам питания, как картофель, хлеб, растительные масла, сахар.  Отрицательная динамика численности населения области повлекла сокращение совокупного объема продаж хлеба и хлебобулочных изделий в регионе.

41% населения Иркутской области, доходы которого составляют выше среднего уровня, предпочитают в рационе питания использовать свежие овощи, фрукты, мясопродукты, качественные мучные изделия с добавками витаминов, злаков, йода, отрубей, сокращая потребление хлебопродуктов более низкого качества. Мужчины и дети, удельный вес которых в общей численности населения составляет 65% предпочитают хлеб и хлебобулочные изделия, приготовленные по более сложной рецептуре, женщины предпочитают здоровое питание и диетические виды продукции с натуральными добавками, в связи с этих хлебозаводов и предприятиям, производящим хлеб и хлебобулочные изделия необходимо неуклонно следить за тенденциями рынка, опираясь на пожелания потребителей.

При этом, в результате классификации потребителей по территориальному признаку, было установлено, что высокий уровень потребления хлеба достигается в основном за счет населения, проживающего в сельской местности.

Список литературы:

1. Макаренко Е.В., Верхотуров В.В. Пищевая промышленность Иркутской области: состояние и развитие. //Пищевая промышленность. -№4. – 2012. –с.40
2. Труфанова С.В. Формирование и развитие рынка зерна в регионе: автореф. дис. … канд. экон. наук / С.В. Труфанова. — Улан-Удэ, 2010. — 55 с.
3. Материалы журнала «Агровестник». URL: https://agrovesti.net
4. Материалы «AGRORU.COM» URL:  https://agroru.com
5. Материалы Экспертно-аналитического центра Агробизнеса. URL: https://ab-centre.ru
6. Материалы Министерства сельского хозяйства Иркутской области. URL: https://irkobl.ru/sites/agroline/
7. Российский статистический ежегодник. 2017: Статистический сборник. //Росстат. -М., 2017.-826 с
8. Статистический бюллетень «Основные показатели финансово-хозяйственной деятель­ности сельскохозяйственных организаций». – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. – Иркутск. – 2018.
9. Статистический бюллетень «Реализация продукции сельскохозяйственными произво­дителями». – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. -Иркутск.—2018. .
10. Статистический сборник «Сельское хозяйство Иркутской области». – Террито­риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркут­ской области. – Иркутск. – 2018.
11. Статистический сборник «Производство пищевых продуктов в Иркутской об­ласти». – Территориальный орган Федеральной службы государственной стати­стики по Иркутской области. — Иркутск. — 2018
12. Статистический сборник «Уровень жизни населения». – Территориальный ор­ган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. -Иркутск. – 2018. – 128 с.